菲律宾寻求从美元债券发行中筹集

华商签证8月30日讯：菲律宾发行了 25 亿美元的三期美元计价全球债券，今年第二次成功重返国际资本市场。

财政局 （BTr） 在周四的一份声明中表示，5.5 年期债券的收益率为 4.375%，定价为 T+75 个基点 （bps），比初始价格指导收窄 35 个基点，实现了 5 个基点的新发行特许权。

新的 10.5 年期债券的收益率为 4.750%，定价为 T+95 个基点，比初始价格指导低 30 个基点，定价没有新股发行溢价。

与此同时，新的 25 年期可持续发展部分按面值计算为 5.175%，比最初的价格指导低 32.5 个基点，实现了 2.5 个基点的新发行优惠。

BTr 表示，这笔 25 年期全球债券将根据共和国的可持续金融框架发行。

出售 5.5 年期和 10.5 年期全球债券的收益将用于一般预算融资，而出售 25 年期全球债券的收益将用于一般预算融资和再融资计划以及符合共和国可持续金融框架的支出。

该交易预计将于 9 月 5 日结算。

根据 BTr 的数据，菲律宾利用了基准收益率放缓的机会，因为疲软的通胀数据和日益鸽派的美联储言论增强了投资者对美联储即将在 9 月会议上降息的确定性。

它补充说，此次发行的成功表明 Republic 有能力迅速做出反应以捕捉有利的市场条件。

BTr 表示，此次发行吸引了强劲的需求和跨市场的强劲订单增长势头。

它补充说，兴趣来自多元化的高质量全球账户，这表明投资者对该国的信用状况和长期前景充满信心。

“我们非常高兴地看到投资者对我们新的 25 亿美元三期全球债券产生了浓厚的兴趣。事实上，与我们的区域同行相比，菲律宾的发行在我们今年的所有批次中都达到了最佳定价。这是对我们国家稳健信用状况的响亮信任投票，“财政部长 Ralph Recto 表示。

“更重要的是，这对每个菲律宾人来说都是一个重大胜利，因为我们正在以非常实惠的成本筹集资金，以支持促进经济增长、创造优质就业机会、增加收入和减少贫困的计划和项目。”

与此同时，国家财政部长 Sharon Almanza 表示，新证券的积极接受和严格的定价反映了投资者对该国的信誉和强劲经济表现的持续信心，即使在充满挑战的全球环境中也是如此。