菲律宾：美国子公司获2.4亿美元融资

华商签证8月6日讯：德尔蒙太平洋有限公司（Del Monte Pacific Limited，DMPL）的美国附属公司Del Monte Foods, Inc. (DMFI) 及其部分现有债权人已成功达成一项总额为 2.4 亿美元的新融资协议。

DMPL在向菲律宾证券交易所公布的公告中指出，这一新协议涉及现有贷款方与DMFI的子公司Del Monte Foods Corporation II Inc. (DMFC) 之间签订的全新定期贷款协议。

该定期贷款协议首次为DMFC提供了2.1亿美元的新增资金，同时，在母公司未参与出资的特定情境下，未来还可能额外获得3000万美元的贷款额度。

作为协议的一部分，DMFC还获得了一项资产担保贷款，其特性与DMFI以往的资产贷款相似，但后者现已失效。

DMPL解释道：“此定期贷款通过为DMFI注入额外资本，增强了其资金流动性，进而提升了其履行短期财务义务及更有效满足运营资金需求的能力。增强的流动性还为DMFI提供了必要的财务灵活性，以推动增长计划的实施并把握突现的战略机遇。”

总体而言，DMPL强调这项新的定期贷款确保了美国业务拥有充足的资金支持，以把握增长机遇，有效应对潜在挑战，并推动未来的盈利能力增长，特别是在美国市场状况有望转好的背景下。

此次定期融资对资产使用和运营活动设置了更多限制，包括对集团借贷、设定留置权、完成收购与资产处置、分红及其他受限支付能力的条款与条件进行了详细规定。

该定期融资将于2028年8月到期，且不包含任何财务契约条款。

然而，若未能达成特定的财务里程碑，包括与息税折旧摊销前利润（EBITDA）相关的测试（尤其是2025年1月的最低EBITDA要求）以及母公司在2025年1月31日前向DMFC至少注资3000万美元的条件，DMFC及DMFI的中间母公司Del Monte Foods Holdings Limited (DMFHL)将被要求实施特定的治理变革，包括但不限于在董事会中设立由独立董事组成的特别委员会，全权负责探索并实施战略替代方案。

在满足涉及合格再融资的特定条件、遵守最高杠杆比率要求以及完成一系列预算里程碑测试后，这些里程碑的要求及其潜在影响可能会被解除。